Mitten in der Nacht erscheint Kalle erneut das Buch mit der Geschichte um Mathis. Der Junge hat es tatsächlich geschafft: Mit einem Transponder greift er die Funken der Gefühle ab. Kalle und Wilma stöbern erstaunt durch die Zeilen, während ihnen eine wütende Oliana auf ihrer Suche näher und näher kommt.

Oliana wird von wilden Träumen verfolgt: Die Wolklinge kesseln sie ein und wollen sie in eine farblose Welt schicken. Niemals! Kaum ist die Hexe erwacht, beginnt sie ihre Suche nach Wilma und nähert sich unerbittlich den Wolkenhöhlen samt ihrer Bewohner.

Die Kinder wachen mitten in der Nacht auf, weil sie hungrig sind. Wilma und Kalle erfahren, wie man sich nachts im Himmel etwas zu essen besorgt: per Luftpost.

Der Benderook spielt Schnurball in den Wolken: eine üble Tortur für den Tutterkupp. Selbst schuld, findet der Anstandswauwau. Warum hatte er nicht besser auf Wilma aufgepasst?

Wilma und Kalle treffen in den Wolken auf Emy, die noch tief in ihren traurigen Gedanken an die verloren gegangenen Gefühle hängt. Die 10-jährige weiss genau, wie wichtig alle Emotionen im Leben sind. Emy nimmt die beiden Erdlinge mit in ihre Wolkenhöhle und lüftet das Geheimnis um die Rupfen.

Einmal mehr wütet Oliana durch den Himmel, als sie bemerkt, dass ihre Wilma Wunder verschwunden ist. Tobend entsendet sie den Benderook, um nach ihr zu suchen. Während er sich auf die Pfoten macht, unterzieht Oliana ihre schaurigen Wolken einer aufwändigen Prozedur.

Pimpf und Fridolin spüren, dass sie die Verbindung zu Oliana verloren haben. Dass sie und Wolkenheim weiter gezogen sind. Mitten in ihr Gespräch platzt Rufus, der voller Sorge nach Kalle sucht. Pimpf muss erneut seine magischen Kräfte bemühen.

Wilma und Kalle werden Zeugen eines schrecklichen Schauspiels: Die Entsättzlichen entziehen den Wolklingen ihre Farben und mit ihnen ihr stärkstes Gefühl. Ein grausamer Vorgang - gnadenlos und gruselig.

Emy sucht Orientierung: Sie erfreut sich all der bunten Gefühle und entdeckt, dass sich Wolkenheim von Lummelunda entfernt hat. Die Wolken sind weiter gezogen. Doch mit dem Nordostwind ist auch das Grauen zurückgekehrt. Unbarmherzig nimmt es Kurs auf die Wolklinge.

"Wie zum Teufel bist du ihnen entkommen?" Kalle kann nicht glauben, dass Wilma wirklich neben ihm sitzt und nicht mehr in Gefangenschaft. Die aber hat ganz andere Sorgen: "Was zum Teufel machen wir IN den Wolken?", fährt sie ihn an. Und noch während die Kinder streiten, kehrt Mathis´ magisches Buch zu ihnen zurück.